Usar acciones personalizadas

Para añadir opciones interactivas para los usuarios del panel, puede crear acciones personalizadas para los elementos visuales de su análisis. Mejorar los paneles con acciones personalizadas ayuda a los usuarios a explorar los datos añadiendo más contexto desde dentro del conjunto de datos. Puede facilitar examinar a fondo los detalles y la búsqueda de nuevas informaciones en el mismo panel, en otro distinto o en una aplicación diferente. Puedes añadir hasta 10 acciones personalizadas a un elemento visual.
Nota: Esta función solo está disponible con la característica autoservicio. Si desea comprar esta característica, póngase en contacto con su representante de Ricoh.

Cree una acción para cada tarea que desee añadir a un elemento visual. Hay varios tipos de acciones que puede utilizar:

Tipo de acción Tarea
Acción de filtro Añadir una acción de filtro interactivo, incluidos los filtros de un solo clic.
Acción de navegación Abrir otra hoja en el mismo panel.
Acción de URL

Abrir una hoja en un panel diferente.

Abrir una URL(https, http).

Enviar un correo electrónico(mailto).

Para crear una acción personalizada:
  1. Haga clic en pestaña Paneles, la pestaña Paneles.
  2. Haga clic en el Diseñador de paneles, en la esquina inferior izquierda.
  3. En el cuadro de diálogo Análisis, haga clic en el botón Opciones, el botón Opciones, junto a un análisis, y seleccione Editar.
  4. En la página de análisis, seleccione un elemento visual y haga clic en iconoFormato del elemento visual, el icono Formato del elemento visual, en la esquina superior derecha del elemento visual.
  5. En el panel Propiedades de la derecha, seleccione la pestaña Interacciones.
  6. Expanda la sección Acciones y haga clic en el botón AÑADIR ACCIÓN.
  7. En el panel Nueva acción, introduzca un nombre para la acción personalizada.
    Para las acciones personalizadas que se activan desde el menú contextual, el nombre de la acción también se utiliza como nombre de la opción de menú.

    Puede incluir un nombre de campo o un parámetro en el nombre de la acción. Haga clic en iconoInsertar parámetro, el icono Insertar parámetro, situado junto al Nombre de la acción y seleccione un campo o un parámetro de la lista.

  8. En Activación, especifique cómo se activa la acción personalizada.
    • Seleccionar: la acción personalizada se activa al hacer clic en un elemento del visual, como una barra en un gráfico de barras o un segmento en un gráfico sectorial.
    • Opción de menú: la acción personalizada aparece como una opción en el menú contextual.
  9. En Tipo de acción, seleccione un tipo de acción personalizada.
    • Para crear una acción de filtro interactivo que muestre en cascada desde un elemento visual hasta el resto de elementos visuales de la hoja, seleccione Acción de filtro.

      Especifique los campos que desea filtrar y los elementos visuales a los que desea aplicar el filtraje.

      Al hacer clic en un punto de datos del elemento visual, como una barra en un gráfico de barras o un segmento en un gráfico sectorial, se filtra instantáneamente utilizando los campos especificados en todos los elementos visuales especificados de esa hoja.

    • Para crear una acción de navegación que le permita ir a una hoja diferente del mismo análisis o panel, seleccione Acción de navegación y seleccione la hoja de destino.

      Para enviar también un valor de parámetro a la hoja de destino, haga clic en iconoAñadir, el icono Añadir, situado junto a Parámetros, y seleccione un parámetro y un valor de parámetro.

    • Para crear una acción de URL que permita abrir una hoja en un análisis o panel diferente, abra una URL o envíe un correo electrónico, y seleccione Acción URL.

      Introduzca la URL de destino en URL. Los esquemas de URL válidos son https, http y mailto.

      Para enviar también parámetro a la URL de destino, haga clic en iconoInsertar parámetro, el icono Insertar parámetro, situado junto a URL, y seleccione un parámetro.

      También puede especificar si la URL se abre en una nueva pestaña del navegador, en la misma pestaña del navegador o en una nueva ventana del navegador.

  10. Haga clic en Guardar.

La acción personalizada que ha creado se muestra en el panel Acciones. Para activar o desactivar una acción personalizada, marque o desmarque la casilla situada junto a la acción personalizada. Para editar o eliminar una acción personalizada, haga clic en icono Abrir menú, el icono del Abrir menú , situado junto a la acción personalizada, y seleccione Editar o Eliminar

Para que una acción personalizada funcione, todos los campos y parámetros a los que hace referencia deben estar activos en el elemento visual de origen. Si falta un campo en el elemento visual de origen, o si falta un parámetro en el análisis, la acción para ese campo o parámetro deja de estar disponible. Asegúrese también de eliminar o reconfigurar las acciones personalizadas cuando elimine un campo o un parámetro.

Tema principal: Creación de un análisis