Klanten toevoegen
Definieer Klantobjecten om uw klantbedrijven weer te geven die taken bij u indienen
om te verwerken. In een later stap voegt u gebruikers toe die bij die bedrijven horen
voor medewerkers van uw klant, zodat zij taken kunnen indienen.
- Klik in het linkerdeelvenster op Klanten.
- Klik op Klant toevoegen.
- Onder Klantgegevens voert u de bedrijfsgegevens van de klant in.Klik op
, de helpknop voor eigenschappen, voor informatie over elk item. - Vul het gedeelte E-mailadres voor indienen van taken in als u van plan bent om uw klanten opdrachten te laten indienen via e-mail. Gebruik
dit gedeelte om een uniek e-mailadres in te stellen dat deze klant gebruikt om taken
in te dienen.
- Om de klant toe te staan taken per e-mail in te dienen, laat u de optie Indienen van taken via e-mail uitschakelen geselecteerd. Schakel het selectievakje uit om deze optie uit te schakelen.
- Gebruik Aangepast invoegteken voor e-mail om het unieke e-mailadres voor deze klant verder aan te passen. U kunt het bijgewerkte
e-mailadres zien in het veld E-mail voor indienen van taken.Klik op, de helpknop voor eigenschappen, voor informatie over elk item.
- Klik op OK.
- Ga verder met de procedure om gebruikers aan deze klant toe te voegen.