Ajout de clients
Définissez des objets Client représentant les entreprises clientes qui vous soumettent
des travaux à traiter. Ajoutez ensuite des utilisateurs associés à ces entreprises
pour les collaborateurs de votre client, afin qu'ils puissent soumettre des travaux.
- Cliquez sur Clients à gauche de la page.
- Cliquez sur Ajouter client.
- Sous Informations client, saisissez les informations de l'entreprise cliente :Cliquez sur
, le bouton d'aide de la propriété, pour en savoir plus sur chaque élément. - Si vous comptez autoriser vos clients à soumettre des travaux par e-mail, renseignez
la section Adresse e-mail pour la soumission des travaux. Utilisez cette section pour configurer une adresse e-mail unique que ce client utilisera
pour soumettre ses travaux.
- Pour permettre au client de soumettre des travaux par e-mail, laissez l'option Activer la soumission des travaux par e-mail sélectionnée. Pour désactiver cette option, décochez la case.
- Utilisez Insertion personnalisée pour l'e-mail pour personnaliser davantage l'adresse e-mail unique de ce client. L'adresse e-mail
mise à jour se trouve dans le champ E-mail de soumission des travaux.Cliquez sur, le bouton d'aide de la propriété, pour en savoir plus sur chaque élément.
- Cliquez sur OK.
- Poursuivez la procédure afin d'ajouter des utilisateurs à ce client.