Kunden hinzufügen
Definieren Sie Kundenobjekte, die Ihre Kundenunternehmen repräsentieren, die Ihnen
Jobs zur Bearbeitung übermitteln. In einem späteren Schritt fügen Sie Anwender hinzu,
die mit diesen Unternehmen als Mitarbeiter des Kunden verbunden sind, sodass sie Jobs
übermitteln können.
- Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Kunden.
- Klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
- Geben Sie unter Kundeninformationen die Unternehmensdaten des Kunden ein:Klicken Sie auf
, die Schaltfläche für die Eigenschaftshilfe, um Informationen zu jedem Element zu
erhalten. - Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben möchten, Jobs per E-Mail einzureichen,
füllen Sie den Abschnitt E-Mail-Adresse für Jobübermittlung aus. Verwenden Sie diesen Abschnitt, um eine eindeutige E-Mail-Adresse einzurichten,
die dieser Kunde zur Übermittlung von Jobs verwendet.
- Um diesem Kunden die Möglichkeit zu geben, Jobs per E-Mail zu übermitteln, lassen Sie die Option Auftragsübermittlung per E-Mail aktivieren aktiviert. Um diese Option zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Verwenden Sie Benutzerdefinierte Einlage für E-Mail, um die eindeutige E-Mail-Adresse für diesen Kunden weiter anzupassen. Sie können
die aktualisierte E-Mail-Adresse im Feld E-Mail für Job-Übermittlung sehen.Klicken Sie auf, die Schaltfläche für die Eigenschaftshilfe, um Informationen zu jedem Element zu
erhalten.
- Klicken Sie auf OK.
- Fahren Sie mit dem Verfahren zum Hinzufügen von Benutzern zu diesem Kunden fort.